Смоленск — типичный город средней полосы России, но с одной особенностью: веками здесь бок о бок с людьми живут вампиры. Они соблюдают древний договор — за каждого убитого человека один из них отдаётся хранителям на казнь. Однако размеренная жизнь вампирской общины рушится, когда в берёзовой роще под Смоленском находят тела обескровленных парней. Теперь местной ячейке во главе с самым старым вампиром, дедом Славой (Святославом Вернидубовичем), необходимо в кратчайшие сроки вычислить и остановить нарушителя, пока хрупкое равновесие между мирами не рухнуло окончательно.